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在英国的一个小村庄里，来了一位曼妙的整容美女塔玛拉·德鲁（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰），她曾经在这里长大，现在她已在外闯荡多年，还给自己天生的大鼻子整了形，成为一名年轻的记者，她此行只是为了将母亲遗留下的房子卖掉。然而，当曾经的大鼻子丑女以如此美艳的形象出现在众人面前时，宁静的村庄一下子波澜起伏，男人们接二连三地拜倒在塔玛拉的石榴裙下：小伙子安迪（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）从小就被她吸引，乐队鼓手本（多米尼克·库珀 Dominic Cooper 饰）更是与其展开热恋，
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剧情：
斯坦顿（布莱德利·库珀BradleyCooper饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特ToniCollette饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩DavidStrathairn饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉RooneyMara饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯